De fiscale structuur van een transactie bepaalt vaak het nettoresultaat. Wij zorgen ervoor dat de fiscale dimensie vanaf het begin is meegewogen.
Fusies & overnames
Wij adviseren kopers en verkopers over de fiscale dimensies van fusie- en overnametransacties, van due diligence en dealstructurering tot integratie na afronding. Ons werk omvat de analyse van doelvennootschappen op fiscale risico's, het ontwerpen van fiscaal efficiënte overnamestructuren (waaronder holdingstructuren, earn-out regelingen en management participatieplannen) en het beoordelen van de gevolgen van de transactie onder Nederlandse en internationale belastingregels. Wij werken nauw samen met juridische en financiële adviseurs om transacties te realiseren die fiscaal optimaal zijn.
Wat doen wij?
- Fiscale due diligence, inclusief identificatie van risico’s, kwantificering en contractuele risicoverdeling
- Dealstructurering met analyse van aandelentransactie versus activatransactie onder Nederlands fiscaal recht
- Analyse van de deelnemingsvrijstelling bij vervreemding van een aandelenbelang
- Review van de koopovereenkomst met aandacht voor fiscale garanties, vrijwaringen en opschortende voorwaarden
- Structurering van management buy-outs voor managementteams
- Earn-outregelingen en analyse van uitgestelde koopprijs voor koper en verkoper
- Vendor due diligence en opstellen van het fiscale hoofdstuk voor vendorrapporten
- Post-acquisitie-integratie met aandacht voor fiscale aspecten van juridische en fiscale consolidatie
- Analyse van de overdrachtsbelasting bij indirecte vastgoedtransacties
Voor wie?
- Ondernemers die hun bedrijf verkopen aan een strategische koper, private equity of het management
- Kopers en investeerders die Nederlandse vennootschappen of bedrijfsactiva overnemen
- Managementteams in MBO-situaties die fiscaal efficiënte structurering nodig hebben
- Private equity-fondsen die due diligence uitvoeren op Nederlandse doelvennootschappen or portfolio company add-on acquisitions
- Corporate law firms and investment banks seeking a specialist tax co-adviser on a transaction
Neem contact op met onze specialisten
NEEM CONTACT OP
Neem contact met ons op
Bij Taxboutiq staan wij klaar om u te voorzien van deskundig fiscaal advies en persoonlijke begeleiding. Neem gerust contact met ons op.